BBVA vol reforçar el paper de Barcelona com a 'hub' europeu d'empreses innovadores, empreses emergents, a través de l'opa i fusió amb Banc Sabadell, segons es detalla al fullet de l'operació que va remetre a finals de juliol a la SEC, el supervisor dels mercats financers dels EUA. Aquest és un dels punts que s'inclouen dins del pla estratègic que BBVA està dissenyant per posar en marxa una vegada es completi l'oferta, on també s'inclou la intenció de mantenir dos centres operatius, la seu de Sabadell a Sant Cugat del Vallés i la de BBVA a Madrid.

Sobre la intenció de reforçar el paper de Barcelona com a 'hub' d'innovació, l'entitat liderada per Carlos Torres assenyala que ambdós bancs expliquen amb negocis especialitzats a assessorar i donar suport financer a empreses de nova creació que tenen un "gran component" innovadador, és a dir, a empreses emergents, en totes les seves fases de creixement. Així, BBVA compta amb la seva unitat Spark, mentre que en el cas de Sabadell, el negoci és conegut com a BStartup.

Per això, BBVA defensa que vol "reforçar" el paper de Barcelona com a 'hub' europeu d'empreses innovadores mitjançant la combinació d'ambdues iniciatives. Això incrementaria la presència en aquesta ciutat, incloent també la promoció d'esdeveniments com '4YFN', que se celebra en el marc del Mobile World Congress, o 'BBVA Spark Summit'.

En el mateix apartat del document sobre l'opa, que no està aprovat i està sent objectiu de revisió per part de la SEC, BBVA defensa la seva intenció de mantenir la vinculació i el compromís amb les regions d'Espanya, especialment amb Catalunya i la Comunitat Valenciana, on Sabadell té més gran presencia. De fet, assenyala la seva idea d'utilitzar la marca de Sabadell, juntament amb la de BBVA en aquells territoris o negocis en el que hi pugui haver un interès comercial "rellevant".

També vol mantenir el model de gestió de riscos de Sabadell en el negoci de pimes, incloent les línies de circulant per a totes aquestes empreses durant almenys 12 mesos, tret d'en aquells casos en els quals hi hagi deterioraments financers.

Impacte en l'ocupació

Quant als plans que el banc té sobre l'ocupació|ús en ambdues entitats, BBVA ha declarat davant de la SEC la seva intenció de "preservar" el millor talent i la cultura dels dos bancs. Tanmateix, preveu realitzar un ajustament de plantilles, per al que realitzarà una "avaluació estratègica i objectiva" del negoci, d'activitats, llocs de treball i condicions laborals una vegada es produeixi l'OPA.

L'objectiu serà evitar "duplicitats innecessàries" de funcions laborals, millorar l'eficiència operativa i optimitzar els recursos corporatius.

Així, es crearia un comitè d'integració amb representants d'ambdues entitats que s'encarregarà de dissenyar el millor procés d'integració possible buscant "maximitzar" el talent d'ambdós bancs. A més, en cas de produir-se l'operació, BBVA iniciaria un procés de consultes amb els sindicats a fi de minimitzar l'impacte de l'ajustament, prioritzant, "en la mesura possible", les sortides voluntàries i les recol·locacions.

Durant aquest període de consultes, BBVA iniciaria negociacions per alinear les polítiques de recursos humans d'ambdues entitats, la qual cosa podria implicar canvis en les condicions laborals d'empleats i directius de Sabadell.

Més costos dels previstos

Tal com ja ha anat anunciant BBVA des que va llançar l'oferta al maig, les sinergies de costos que espera aconseguir amb aquesta operació s'acostarien als 850 milions d'euros a Espanya i Mèxic. Les sinergies de despeses operatives seria de 750 milions d'euros (450 milions per despeses administratives i de tecnologia i 300 milions per estalvis en personal). Els 100 milions restants serien estalvis en costos de finançament.

L'entitat preveu una eficiència més gran en els seus serveis centrals d'Espanya i Mèxic, mentre que al Regne Unit no estima cap estalvi de costos. També ha inclòs la previsió de tancar 300 oficines a Espanya, el que suposaria menys del 10% de la xarxa combinada de sucursals a Espanya, i que la implementació de les sinergies operatives tardaria uns tres anys, materialitzant-se el 25% de les mateixes el primer any.

Per aconseguir aquestes sinergies, BBVA estima uns costos totals de reestructuració d'uns 1.450 milions d'euros bruts. Tanmateix, davant de la SEC, ha reconegut uns 350 milions d'euros més per l'amortització de despeses tecnològiques. En concret, explica que el cost augmentarà uns 70 milions d'euros a l'any per aquest concepte durant un període de cinc anys, de tal manera que la factura de l'operació s'elevaria almenys als 1.800 milions d'euros.

BBVA confia que hi haurà fusió

D'altra banda, BBVA ha reconegut que, en cas de tirar endavant l'opa, però no consumar-se la fusió, no presentarà una oferta d'exclusió per treure de negociació les accions de Sabadell durant almenys 12 mesos des que es tanqui l'opa.

Tanmateix, defensa que aquest tipus de fusions després de la presa de control d'una empresa és habitual en operacions com l'oferta de canvi i creu que no hauria d'existir cap motiu pel qual la fusió no pogués produir-se. "A més, no hi ha cap operació anterior en la qual no s'hagi aprovat una fusió d'aquest tipus", agrega, abans d'afirmar que, en conseqüència, l'escenari sense fusió és "molt remot".