El Banc Santander ha anunciat aquest dilluns l'acord per vendre a Erste aproximadament el 49% del capital de Santander Polska per 6.800 milions d'euros i el 50% del seu negoci de gestió d'actius a Polònia (TFI) que Santander Polska no controla per uns 200 milions d'euros, allò que summa un import total d'uns 7.000 milions d'euros. L'operació està subjecta a condicions habituals en aquest tipus d'operacions, incloses les corresponents aprovacions reguladores.
L'operació, que es pagarà en efectiu, s'ha cotitzat a un preu de 584 zlotys per acció, la qual cosa valora el banc en 2,2 vegades el seu valor comptable tangible per acció al tancament del primer trimestre de 2025, excloent el dividend anunciat de 46,37 zlotys per acció, i a 11 vegades el benefici de 2024, segons les dades aportades aquest dilluns pel banc que presideix Ana Botín. A més, representa una prima del 7,5% respecte al preu de tancament de mercat de Santander Polska del 2 de maig de 2025, excloent el dividend, i del 14% respecte a la cotització mitjana ponderada per volum dels últims sis mesos. Les accions de Santander Polska cotitzaran exdividend el 12 de maig de 2025.
Després del transvasament del capital a Erste Santander comptarà amb aproximadament el 13% del capital de Santander Polska i té la intenció d'adquirir la totalitat de Santander Consumer Bank Polska abans del tancament mitjançant la compra del 60% actualment en mans de Santander Polska. El tancament d'aquestes operacions, que s'espera al voltant a finals de 2025, generarà una plusvàlua neta aproximada de 2.000 milions d'euros per a Santander, la qual cosa suposarà un increment d'uns 100 punts bàsics en la ràtio de capital CET1 del grup, equivalent a uns 6.400 milions d'euros, i situarà la ràtio de capital CET1 proforma entorn del 14%.
Col·laboració
Després de l'intercanvi accionarial, les entitats financeres Santander i Erste anuncien una col·laboració estratègica per aprofitar les capacitats d'ambdues entitats a Corporate & Investment Banking (CIB). L'acord permetrà a Erste accedir a les plataformes globals de pagament de Santander, en línia amb l'estratègia del grup de convertir-se en la millor plataforma oberta de serveis financers del món. Així, el pacte suposarà que en CIB, tant Santander com Erste aprofitaran les seves respectives fortaleses locals per oferir solucions a mida i el transvasament del coneixement els seus respectius mercats als seus clients corporatius i institucionals mitjançant un model de referenciación que facilitarà interaccions amb els clients i una oferta de serveis àgils.
A més, Santander connectarà els clients d'Erste amb les seves plataformes globals de productes al Regne Unit, Europa i Amèrica. Ambdues entitats col·laboraran com a socis preferents amb l'objectiu de construir relacions duradores, mútuament beneficioses, que maximitzin les oportunitats de negoci conjuntes. En pagaments, els dos bancs exploraran oportunitats per a Erste, incloent-hi Santander Polska rere el tancament de l'operació, la qual cosa li permetrà aprofitar les capacitats i infraestructures de Santander en aquest àmbit, que inclou el seu negoci de pagaments PagoNxt.
El comunicat remès pel Santander assenyala que la seva estratègia se centra a generar valor sostenible per a clients i accionistes, mitjançant plataformes comunes en cadascun dels seus cinc negocis globals, el que "permet oferir la millor experiència al client amb el menor cost de servei i aprofitar la xarxa del grup i les seves economies d'escala".
Des que el 2023 va anunciar una nova etapa en la creació de valor, Santander ha sumat 15 milions de nous clients, ha millorat la seva ràtio d'eficiència del 46,6% al 41,8% i ha augmentat un 62% el seu benefici per acció, informa l'entitat financera espanyola.
"Aquesta operació representa un pas clau en la nostra estratègia de creació de valor per a l'accionista, basada tant a accelerar el desenvolupament de plataformes per mitjà d'ONE Transformation com a augmentar l'escala del grup en mercats amb gran connectivitat. Santander obté múltiples molt atractius pel seu banc a Polònia i Erste adquireix un negoci excepcional amb un equip de primer nivell que continuarà generant valor per als clients, empleats i altres grups d'interès de Santander Polska," ha assenyalat Ana Botín, presidenta del Banc Santander.