Audax recompra i amortitza bons per un import total de 359,2 milions d'euros, una operació amb la qual l'energètica redueix de forma significativa els venciments de deute previstos per als anys 2027 i 2028, avançant així en la reorganització de la seva estructura financera.
L'empresa que presideix José Elías emmarca aquesta operació dins del procés de refinançament anunciat el passat mes de maig, quan va tancar una emissió de bons sèniors per 350 milions d'euros amb venciment el 2031 en el mercat internacional d'alta rendibilitat (high yield).
En concret, la companyia ha recomprat 294,1 milions d'euros de bons sènior amb venciment el desembre de 2027 i un cupó del 4,2%. A més, ha adquirit 65,1 milions d'euros en bons verds ('green notes') repartits entre una emissió de 2,5 milions amb venciment el juliol de 2028 i una altra de 62,6 milions amb venciment el novembre del mateix any, amb cupons del 5,8% i 5,85%, respectivament.
Els títols han estat adquirits al 100% del seu valor nominal, més els interessos meritats fins a la data de liquidació, i posteriorment amortitzats en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), segons ha explicat en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.
L'operació també ha inclòs la cancel·lació de l'autocartera de bons que mantenia la companyia, afegeix la firma amb seu a Barcelona. Amb aquest moviment, Audax busca allargar el perfil de venciments del seu deute i guanyar marge financer per desenvolupar el seu pla estratègic 2026-2030.
La companyia ha assenyalat a més que la transacció li permetrà mantenir la seva ràtio de deute financer net sobre EBITDA per sota de tres vegades, un dels compromisos traslladats al mercat.
L'operació ha comptat amb Banca March i Goldman Sachs Bank Europe com a entitats directores, mentre que Banco Inversis ha actuat com a agent de liquidació i Garrigues ha assessorat legalment la companyia.