Amazon va començar venent llibres i avui mou el món perquè va construir la infraestructura per la qual viatja gairebé tot el que es compra al planeta. Camions, magatzems, rutes de lliurament o centres de distribució; Amazon no es va convertir en la botiga més gran de la història, sinó en l'empresa de logística més gran del planeta. I va cobrar per cada paquet que es va moure dins del seu sistema.

Mentrestant, les empreses de programari acaben de descobrir que són Amazon. Durant vint anys, vendre programari va ser vendre accés i una empresa pagava per cent llicències i cent empleats entraven al sistema. El programari era una destinació i així s'obria Excel, s'entrava a Salesforce o s'usava SAP. El valor estava en el lloc, no en el moviment.

La intel·ligència artificial va canviar això d'arrel perquè els agents d'IA no necessiten obrir el programa, sinó moure's per dins d'ell. Prenen una dada d'una factura, la porten a la comptabilitat, consulten l'historial de crèdit d'un client, actualitzen l'inventari i generen un informe sense ocupar una cadira. Aquests recorren una ruta i cada vegada que la utilitzen, passen per la infraestructura que algú va construir i opera. Aquesta infraestructura és el programari.

SAP va migrar el seu model de cobrament per usuari cap a un esquema de consum lligat a l'ús d'IA, igual que un operador logístic que deixa de facturar un lloguer de magatzem per cada caixa que entra i surt. Salesforce va llançar el 2024 un preu de dos dòlars per conversa d'agent d'IA, enfront d'un cost d'atenció humana d'entre trenta i cinquanta dòlars per interacció.

Amazon no va guanyar perquè tingués els millors productes, sinó perquè ningú podia moure mercaderia tan ràpid, barat i amb tanta informació

El petroli és l'exemple més antic d'aquesta lògica. El valor de l'hidrocarbur mai va estar només en el pou, sinó en els conductes, els vaixells cisterna, les refineries i els ports. Qui va controlar el moviment del petroli va controlar la indústria. Les nacions que només tenien el recurs sense la infraestructura per transportar-lo van dependre sempre de qui sí que la tenia. El programari reprodueix aquesta estructura amb dades. El que controla el conducte per on viatja aquesta informació cobra en cada tram.

I el conducte més valuós és el que connecta més punts del procés. Gartner va preveure que la IA agèntica representarà el 30% dels ingressos del programari empresarial per al 2035, superant els 450.000 milions de dòlars, enfront de tot just el dos per cent el 2025. Aquest creixement no prové de més usuaris asseguts davant d'una pantalla, sinó de més agents movent-se per dins dels sistemes, executant tasques, creuant dades i completant processos. És a dir, prové del trànsit dins del conducte.

L'empresa que entén això primer no construeix millors programes, sinó rutes.

Amazon no va guanyar perquè va tenir els millors productes, sinó perquè ningú podia moure mercaderia tan ràpid, tan barat i amb tanta informació sobre cada paquet en trànsit. Les empreses de programari que sobrevisquin a aquesta transició no seran les que tinguin més funcions al seu menú, sinó aquelles amb la infraestructura més densa, més connectada i més difícil de reemplaçar, per la qual els agents d'IA s'hagin de moure obligatòriament per fer la seva feina.

El programari va deixar de ser el lloc on es treballa i es va convertir en el sistema que mou la feina.

Les coses com són.