L'operador de telecomunicacions Digi Spain confirma que vol fer el salt als mercats. La companyia ha anunciat aquest dilluns la seva intenció de sortir a borsa mitjançant una oferta pública de subscripció i venda d'accions, en una operació amb la qual pretén reforçar la seva capacitat financera per continuar creixent a Espanya i consolidar el seu ambiciós pla d'inversió en infraestructures.

La teleco romanesa explica en un comunicat aquest dilluns que ja ha sol·licitat l'admissió a negociació de les seves accions a les borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, de manera que el fullet per poder debutar al mercat borsari està pendent d'aprovació per part de la CNMV.

En concret, Digi prepara una oferta pública d'accions amb la qual espera captar uns 136 milions d'euros per accelerar el desplegament de fibra i xarxa mòbil pròpia. L'operació arriba en un moment d'escassa activitat borsària, amb una única sortida a borsa registrada a Espanya des de començament de 2026. La del grup d'enginyeria TSK, que el 13 de maig.

L'operació, que serà dirigida a inversors qualificats, es produeix en un moment especialment complicat per al mercat borsari espanyol. Les elevades incerteses macroeconòmiques i la volatilitat dels mercats han provocat una autèntica sequera de sortides a borsa, tal com va reconèixer divendres el president de la CNMV.

La matriu mantindrà el 75% del capital

De fet, des de començament de 2026 només s'ha registrat una incorporació al mercat espanyol, per la qual cosa el debut de Digi suposaria un dels moviments corporatius més rellevants de l'any. La companyia preveu captar uns 136 milions d'euros nets mitjançant una ampliació de capital d'aproximadament 150 milions d'euros. Els fons es destinaran principalment a accelerar el desplegament de la seva xarxa pròpia de fibra òptica i continuar desenvolupant la seva xarxa mòbil, dos dels pilars de la seva estratègia de creixement.

L'oferta combinarà l'emissió de noves accions amb la venda d'una part dels títols propietat de Digi Romania, actual accionista únic de la filial espanyola. Després de l'operació, el grup matriu mantindrà almenys el 75% del capital i continuarà conservant el control de l'empresa. El 25% restant començarà a cotitzar.

El Grup Mayoral invertirà 100 milions

L'operació disposa del suport d'un inversor institucional, Global Portfolio Investments, S.L., la societat d'inversió de la família Domínguez de la Maza (Grup Mayoral), que ha signat un compromís vinculant per invertir 100 milions d'euros, per un valor total dels fons propis, previs a l'operació, de fins a 1.700 milions d'euros.

L'operació comptarà a més amb un ampli sindicat d'entitats financeres liderat per Barclays, UBS i Banco Santander com a coordinadors globals, juntament amb BNP Paribas, Citi, BBVA, CaixaBank i ING, mentre que Rothschild & Co actuarà com a assessor financer.

La sortida a borsa busca finançar una estratègia d'expansió que ha permès a Digi convertir-se en un dels grans protagonistes del mercat de les telecomunicacions. A tancament del primer trimestre, l'operador sumava 11,4 milions de serveis contractats entre mòbil, banda ampla, telefonia fixa i televisió, mentre que, segons les últimes dades de la CNMC, ja controla el 14% del mercat de banda ampla fixa i el 13% del mòbil, a més de liderar les altes netes des de finals del 2021.

L'empresa que dirigeix Marius Varzaru ha construït una xarxa pròpia de fibra que ja arriba a 14,2 milions de llars i aspira a arribar als 21 milions a mitjà termini. Paral·lelament, continua desplegant la seva pròpia xarxa mòbil, consolidant-se com el quart operador amb infraestructura pròpia a Espanya.

Pel que fa als comptes. El 2025 va assolir uns ingressos de 929 milions d'euros i un EBITDA ajustat de 175 milions. Durant el primer trimestre d'aquest any els ingressos van augmentar un 16,4%, fins als 252,2 milions, mentre que l'EBITDA ajustat es va situar en 50,6 milions.

Per al conjunt del 2026, la companyia espera superar per primera vegada la barrera dels 1.000 milions d'euros d'ingressos, amb una facturació estimada d'entre 1.040 i 1.085 milions d'euros, acompanyada d'una inversió propera als 400 milions.