Naturgy ha contractat Morgan Stanley per tal de fer una col·locació accelerada d'un 2% del seu capital d'autocartera, 19,3 milions d'accions, i ha venut a una entitat financera internacional 34,1 milions més que representen el 3,5% del seu accionariat. Un cop finalitzi la transacció, el free float de l'empresa, és a dir, el capital flotant disponible per compravenda al mercat, arribarà al 15,1% de l'accionariat, que era el principal objectiu de l'autoopa completada el passat 20 de juny.
Segons el valor actual, de 27,9 euros per acció, la venda de les accions aportaria 1.489 milions d'euros a la companyia que li permetrien augmentar la liquiditat i, sobretot, recuperar els índexs MSCI amb els quals Morgan Stanley valora les principals empreses del món on invertir.
L'empresa ha informat d'aquest moviment en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) després del tancament de la Borsa, que l'ha premiat aquest dilluns amb una pujada del 2,2% a l'Ibex-35, el setè millor rendiment de la jornada.
Aquest procés accelerat de col·locació està adreçat exclusivament a inversors qualificats i començarà després de la comunicació en els termes acordats en el contracte de col·locació al secondary block trade agreement signat per ambdues parts.
Morgan Stanley explorarà la demanda d'accions subjectes a col·locació i el procés pot acabar sense avís previ, un cop les accions hagin sigut col·locades.
La primera gasista i tercera elèctrica d'Espanya anunciarà els termes de l'operació un cop es conclogui.
Quan això passi, Naturgy encara tindrà en autocartera aproximadament un 4,5% del capital social de la societat.
Naturgy va concloure el passat mes de juny la seva oferta dirigida a un màxim de 88 milions d'accions pròpies, un 9,08% del seu capital social, amb un import total de 2.332 milions d'euros. Criteria, CVC i IFM van vendre el 8,7% del capital de Naturgy de forma que l'autocartera va arribar al 10%.