El Ministeri d'Economia i Finances d'Itàlia ha col·locat el 25% del capital social de Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) per aproximadament 920 milions d'euros, segons ha informat aquest dimarts el Govern del país transalpí, que manté una participació del 39,23% al banc toscà després de la transacció. "En resposta a la demanda recollida, que superava en cinc vegades l'import inicial, l'oferta es va incrementar del 20% al 25% del capital social de BMPS, va indicar el Ministeri. En concret, Itàlia ha venut un total de 314,92 milions d'accions de Banca Monte dei Paschi di Siena, la qual cosa suposa un augment de gairebé 63 milions de títols respecte del previst inicialment.
D'aquesta manera, el preu unitari de col·locació de les accions del banc comercial més antic del món ha rondat els 2,92 euros per cada acció, amb un descompte del 4,9% respecte del preu marcat al tancament de la sessió de dilluns, encara que és gairebé un 50% superior al preu de subscripció de l'ampliació de capital social del BMPS completada el novembre de 2022.
La transacció s'ha realitzat mitjançant un procediment d'accelerated book building (ABB) reservat a inversors institucionals italians i estrangers i representa la primera fase d'un procés més ampli que portarà el Ministeri a aconseguir un valor total per al banc, en interès de la mateixa entitat i de tots els interessats, en el context d'una sòlida posició de capital i perfil de rendibilitat i les seves perspectives de més desenvolupament.
Així mateix, va precisar que, d'acord amb BofA Securities, Jefferies i UBS Investment Bank, que van actuar com a coordinadors globals conjunts i col·locadors conjunts, el Ministeri va acordar no vendre més accions de BMPS al mercat durant un període de 90 dies.