Iberdrola ha emès bons verds en dòlars nord-americans per un import total de 1.600 milions (1.433 milions d'euros), estructurada en dos trams a tres i set anys, amb una demanda superior als 5.000 milions de dòlars (uns 4.488 milions d'euros), més de tres vegades l'import final, segons ha informat la companyia.
El grup presidit per Ignacio Sánchez Galan ha decidit així accedir de nou al mercat de deute dels Estats Units, en la seva primera operació directa en aquest mercat des de 2009, obrint una nova via de finançament per a la companyia en un mercat en el qual sí que mantenen activitat les seves filials americanes.
En concret, l'emissió està estructurada en dos trams de 800 milions de dòlars cada un. El primer venç el 4 de novembre de 2029, amb un cupó fix anual del 5,40%, mentre que el segon venç el 4 de novembre de 2033, amb un cupó fix anual del 5,85%.
La companyia va indicar que, en termes relatius, el cost final ha estat comparable al que podria haver obtingut a l'Euromercat, cosa que reflecteix el bon moment triat per executar la transacció. En l'emissió, dirigida a inversors institucionals dins i fora dels Estats Units, han participat 116 inversors majoritàriament americans —incloent-hi moltes de les principals institucions financeres del país—.
L'energètica va destacar que el caràcter verd de l'operació ha contribuït a augmentar la demanda, tant dins com fora dels Estats Units. Aquesta emissió permet a Iberdrola ampliar i diversificar les seves fonts de finançament i contribueix a millorar progressivament els seus costos financers tant en el mercat nord-americà com a l'Euromercat.
Així, els fons obtinguts amb l'emissió es destinaran a finançar o refinançar actius de xarxes d'electricitat, principalment de transport i instal·lacions renovables als Estats Units, país en el qual Iberdrola preveu inversions anuals per 5.000 milions de dòlars en els anys que venen.