Audax recompra y amortiza bonos por un importe total de 359,2 millones de euros, una operación con la que la energética reduce de forma significativa los vencimientos de deuda previstos para los años 2027 y 2028, avanzando así en la reorganización de su estructura financiera.
La empresa que preside José Elías enmarca esta operación dentro del proceso de refinanciación anunciado el pasado mes de mayo, cuando cerró una emisión de bonos sénior por 350 millones de euros con vencimiento en 2031 en el mercado internacional de alta rentabilidad (high yield).
En concreto, la compañía ha recomprado 294,1 millones de euros de bonos sénior con vencimiento en diciembre de 2027 y un cupón del 4,2%. Además, ha adquirido 65,1 millones de euros en bonos verdes ('green notes') repartidos entre una emisión de 2,5 millones con vencimiento en julio de 2028 y otra de 62,6 millones con vencimiento en noviembre del mismo año, con cupones del 5,8% y 5,85%, respectivamente.
Los títulos han sido adquiridos al 100% de su valor nominal, más los intereses devengados hasta la fecha de liquidación, y posteriormente amortizados en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), según ha explicado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.
La operación también ha incluido la cancelación de la autocartera de bonos que mantenía la compañía, agrega la firma con sede en Barcelona. Con este movimiento, Audax busca alargar el perfil de vencimientos de su deuda y ganar margen financiero para desarrollar su plan estratégico 2026-2030.
La compañía ha señalado además que la transacción le permitirá mantener su ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA por debajo de tres veces, uno de los compromisos trasladados al mercado.
La operación ha contado con Banca March y Goldman Sachs Bank Europe como entidades directoras, mientras que Banco Inversis ha actuado como agente de liquidación y Garrigues ha asesorado legalmente a la compañía.