Apollo, a través de la seva societat instrumental Manzana Spain BidCo, ha completat l'adquisició del 21,85% de Applus+ que havia anunciat el passat 24 de gener després de la compra aquest dilluns de 2,5 milions d'accions de l'empresa espanyola -representatives de l'1,94% del capital social de la firma- a un preu de 10,65 euros per títol, segons ha informat el fons a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i recull a l'agència Europa Press.
Divendres passat Apollo va anunciar que havia adquirit 25,7 milions d'accions de Applus+ (el 19,91% del capital de l'empresa) a un preu de 10,65 euros, mentre va assenyalar que l'1,94% que faltava per assolir el 21,85% no s'havia pogut completar per raons operatives.
D'aquesta manera, Apollo ha invertit 300,3 milions d'euros en la compra de 28,2 milions d'accions de Applus+, representatives del 21,85% del capital social de la companyia de certificació.
Ara, Apollo immobilitzarà les accions de Applus+ adquirides fins a la liquidació de l'oferta i, una vegada que l'acrediti davant de la CNMV, la seva oferta es dirigirà de manera efectiva a les restants accions de Applus+.
Es pot recordar que divendres passat la CNMV va autoritzar la modificació de les característiques de l'oferta pública d'adquisició (OPA) llançada per Apollo sobre el 100% de Applus+.
En aquest sentit, en anunciar-se la subscripció dels acords de compravenda d'accions sobre el 21,85% del capital social de Applus+ a un preu de 10,65 euros per títol, l'OPA del fons nord-americà es va elevar automàticament fins aquesta quantitat, davant els 9,5 euros de la seva proposta inicial.
Contraopa d'Amber
En aquest context, els fons ISQ i TDR, a través de la seva societat conjunta Amber, també van anunciar divendres passat una millora de la seva contraopa sobre Applus des dels 9,75 euros per acció inicials fins als 11 euros per títol, per sobre, per tant, dels 10,65 euros que ofereix Apollo.
Així ho va comunicar Amber a la CNMV després de conèixer-se que el Consell de Ministres va decidir, en la seva reunió del passat 30 de gener, autoritzar sense condicions la seva contraopa sobre Applus+, autorització que es necessita amb caràcter previ al vistiplau de l'operació per part de la CNMV.
El nou preu ofert per Amber suposa valorar Applus+ en 1.420 milions d'euros, la qual cosa suposa uns 140 milions d'euros més que la seva oferta inicial i uns 46 milions més que els 1.374 milions d'euros en els quals valora la companyia el seu rival Apollo.
Així mateix, Amber reduirà la condició d'acceptació mínima de la seva OPA des del 75% plantejat al començament del procés fins al 50% del capital social de Applus+ més una acció, és a dir, 64.537.067 accions de la companyia espanyola de certificació.