El Santander ha assolit un acord per adquirir Webster Financial Corporation, la matriu de Webster Bank, N.A., una entitat de banca minorista i d'empreses amb seu a Stamford (Connecticut), en una operació que li permetrà créixer als Estats Units i que s'ha tancat per 12.200 milions de dòlars, més de 10.000 milions d'euros.
Segons ha comunicat el banc que presideix Ana Botín aquest dimarts, en la vespra de la presentació de resultats anuals del banc, aquesta adquisició és equivalent a aproximadament el 4% dels actius totals del Santander. I situa Santander US entre les deu principals entitats de banca minorista i d'empreses de tot el país per actius i entre les cinc més grans per dipòsits en els principals estats del nord-est dels Estats Units.
Fins al tancament de l'operació, Santander i Webster continuaran operant com a entitats independents i no es produiran canvis en els comptes dels clients, l'accés a oficines ni en el servei quotidià de Santander ni de Webster. "Santander està molt compromès amb mantenir elevats nivells de qualitat de servei durant el procés d'integració, així com amb seguir invertint en tecnologia, innovació i experiència de client a tot Estats Units.", explica.
El Santander també es troba immers en la compra de TSB, la filial britànica del Sabadell, al Regne Unit. Un mercat on es convertirà en el quart banc més gran del país a través del Santander UK. I amb aquesta adquisició anunciada avui, creixerà encara més als EUA. Dos mercats on el banc vol posar el focus durant el seu nou pla estratègic a tres anys, que presentarà al mercat en només uns dies.
Botín explica en un comunicat, que aquesta operació "és estratègicament clau" per al negoci del banc als Estats Units "i, al mateix temps, una adquisició complementària (bolt-on) per al grup". Si bé, els permet reforçar la franquícia tant en escala com en rendibilitat, cosa que millorarà el seu mix de finançament i perfil econòmic, amb una reducció del cost de finançament, i els situa camí d'assolir un RoTE d'entorn al 18% als Estats Units el 2028, a més de posicionar-se entre els cinc bancs més rendibles dels 25 bancs comercials més grans del país.
Així mateix, l'operació afavorirà l'objectiu del grup de superar el 20% de RoTE el 2028. "Tot això s'assolirà mantenint intactes els nostres compromisos de remuneració a l'accionista, inclosa la recompra d'accions per 5.000 milions d'euros aprovada avui i la resta dels nostres compromisos de remuneració", assegura la presidenta executa del Banc Santander.
Respecte a les dues operacions que el grup té en curs, Botin assenyala que "Webster, juntament amb TSB al Regne Unit, permetrà que tots els mercats principals de Santander operin amb un ROTE superior al 15%, la qual cosa reflecteix un perfil de rendibilitat elevat i sostenible, i un sòlid potencial de creixement orgànic en tot el grup".