Grifols, líder en la producció de medicaments derivats del plasma, ha anunciat l'amortització anticipada 500 milions d'euros dels seus bons garantits al 7,5% amb venciment el 2030. En un comunicat, la companyia catalana indica que aquesta operació els permet reduir el seu deute de cost més alt, en el marc de la seva estratègia per disminuir el cost per interessos en efectiu i reforçar la seva estructura de capital.
L'amortització parcial d'aquests 500 milions d'euros es produirà després de l'exitosa sindicació del préstec i el refinançament previst dels venciments de deute del 2027 de la companyia, que inclou un préstec garantit a llarg termini (Term Loan B), significativament ampliat per un import aproximat de 3.000 milions d'euros, així com una línia de crèdit revolving garantida per al voltant de 2.000 milions de dòlars.
La companyia precisa que la sindicació va comptar amb una sòlida demanda d'inversors globals i un ampli suport institucional. Després del tancament del refinançament, previst per al 14 d'abril, Grifols no afrontarà venciments de deute significatius fins a l'octubre del 2028.
En conjunt, aquestes iniciatives reforçaran el balanç de la companyia en reduir el nivell de deute brut finançat, disminuir el cost dels interessos en efectiu i millorar el perfil de venciments, alhora que la companyia manté nivells sòlids de liquiditat, segons destaquen en el comunicat.
Rahul Srinivasan, director financer de Grifols, va indicar que es tracta d’“un nou pas endavant en l’execució de la nostra estratègia financera. En amortitzar de manera anticipada el nostre deute de més cost, reduirem la despesa per interessos en efectiu i reforçarem encara més el nostre balanç, alhora que mantenim nivells sòlids de liquiditat”.
El tancament del nou finançament, subjecte al compliment de les condicions habituals de tancament, és un requisit per a l'amortització parcial dels bons sènior garantits al 7,5% amb venciment el 2030, així com per al refinançament dels instruments de deute de la companyia amb venciment el 2028.
Fondos y bancos se refuerzan en su capital
D'altra banda, els fons i bancs d'inversió s'estan reforçant en el capital de Grifols després que la companyia confirmés que està estudiant treure a borsa el seu negoci biofarmacèutic als Estats Units, el que més ingressos li aporta. Bank of America declara ara un 3,272% en el capital de Grifols respecte del 2,989% que tenia abans de començar el mes d'abril. Fidelity ha registrat dos moviments, a finals de març i la setmana passada, en els quals ha passat del 0,58% a l'1,07%, per pujar després a l'1,026%. Així mateix, The Goldman Sachs assoleix el 3,36% del capital de la companyia aquest mes d'abril enfront del 3,07% que declarava abans. Grifols compta amb una plantilla global de més de 25.000 persones en més de 30 països.