Fox Corporation ha arribat a un acord per adquirir la plataforma de streaming i serveis Roku per uns 22.000 milions de dòlars (19.010 milions d'euros) en efectiu i accions, segons han informat les empreses aquest dilluns.
En concret, Fox pagarà 160 dòlars per cada acció de Roku, cosa que representa una prima de més de l'11% respecte del preu marcat al tancament de divendres passat, incloent-hi l'abonament en metàl·lic de 96 dòlars i el lliurament de 0,9693 accions ordinàries de Classe A de Fox.
D'aquesta manera, després del tancament de l'operació, que s'anticipa per al primer semestre de l'any 2027, s'espera que els accionistes actuals de Fox posseeixin aproximadament el 73% de la companyia resultant i els accionistes de Roku, aproximadament el 27%.
L'adquisició ha estat aprovada per unanimitat pels consells d'administració d'ambdues companyies i s'espera que enforteixi el perfil de creixement a llarg termini de Fox, accelerant la seva estratègia digital i incrementant el flux de caixa lliure per acció a partir del segon any complet posterior al tancament, amb sinergies de costos recurrents d'aproximadament 400 milions de dòlars (346 milions d'euros), amb un potencial d'augment d'ingressos addicional.
"Aquest és un moment decisiu per a Fox i una extensió natural de l'estratègia deliberada i enfocada que hem estat implementant durant gairebé una dècada", ha comentat Lachlan K. Murdoch, president executiu i CEO de Fox Corporation, per a qui aquesta combinació transformarà l'abast de la companyia cap a verticals d'alt creixement i generarà un canvi radical en el seu perfil de creixement general.
Per la seva banda, Anthony Wood, fundador, president i conseller delegat de Roku, considera que la fusió amb Fox representa una oportunitat extraordinària per accelerar la visió de Roku, créixer més de pressa i innovar amb més agressivitat per als espectadors, socis i anunciants.
"Per això, el nostre consell d'administració va determinar per unanimitat, després de concloure el seu procés de revisió estratègica, que aquesta transacció ofereix una prima significativa per als accionistes de Roku, alhora que els brinda l'oportunitat de participar en el prometedor futur de la companyia resultant", va afegir.
Fox preveu finançar la part en efectiu de la transacció amb una combinació de nou deute i efectiu disponible. En aquest sentit, ha obtingut 12.000 milions de dòlars (10.370 milions d'euros) de finançament pont totalment compromès de Morgan Stanley Senior Funding.
Anthony Wood, fundador, president i conseller delegat de Roku, continuarà exercint un paper en la companyia resultant de la fusió i s'unirà al consell d'administració de Fox després del tancament de la transacció.