El fons nord-americà Apollo, a través de la seva societat instrumental Manzana Spain BidCo, ha firmat contractes de compravenda per a l'adquisició de fins a 28,2 milions de títols de la companyia, representatius del 21,85% de la seva capital social, a un preu de 10,65 euros per acció, la qual cosa suposarà un desemborsament màxim per aquest paquet d'accions de 300,3 milions d'euros, ha precisat aquest dimecres la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La firma d'aquests contractes implica que el preu de l'oferta pública d'adquisició (OPA) voluntària llançada per Apollo sobre el 100% d'Applus s'elevi automàticament fins als 10,65 euros per títol, davant els 9,5 euros anteriors, el que suposa una millora, en valors relatius, del 12,1%.
28 milions d'accions d'Applus
Aquests 10,65 euros que oferirà ara Apollo en el marc de la seva OPA impliquen una prima del 3,9% sobre el preu a què van tancar aquest dimarts les accions d'Applus (10,25 euros) i superen els 9,75 euros de l'altra oferta llançada sobre la companyia, la d'I Squared i TDR. Aquest nou preu de 10,65 euros ofert pel fons nord-americà, subjecte a l'autorització del suplement del fullet per la CNMV, és el més alt que es pagarà en virtut dels contractes de compravenda, i l'oferta "esdevindrà incondicional", per a la qual cosa Apollo acreditarà davant de la CNMV la garantia complementària que correspon a la modificació del preu de la seva OPA.
En relació amb els contractes de compravenda subscrits per a la compra de fins a un 21,85% d'Applus, la companyia ha detallat que el fons nord-americà ha subscrit quatre contractes de compravenda amb titulars d'accions d'Applus i uns altres onze contractes amb titulars de derivats.
En virtut d'aquests contractes, Apollo es compromet a adquirir, previ compliment de determinades condicions suspensives, 28.204.123 accions d'Applus, representatives d'un 21,85% del capital social. Aquesta participació es farà efectiva una vegada es liquidin les compravendes. L'OPA d'Apollo va ser autoritzada per la CNMV el passat 17 de gener, llavors a un preu de 9,5 euros per acció en efectiu, el que donava un import total de 1.226,2 milions d'euros.
Clàusules als contractes
Els contractes firmats preveuen determinades clàusules d'earn-out i antiembarrasment per compensar als accionistes venedors en cas que Apollo elevi el preu de l'oferta i aquesta tingui èxit o que aquesta no en tingui i, tret d'en una excepció, vengui les accions a un tercer, "incloent la venda a qualsevol tercer que hagi presentat una oferta competidora per Applus".
En concret, en el cas que el preu final de l'OPA fos superior a 10,65 euros per acció i l'operació tingui èxit, Apollo pagarà a cada venedor un import per cada acció adquirida, igual a la diferència entre el preu final de l'oferta i el preu per acció pagat en virtut dels contractes de compravenda.
En el supòsit que l'OPA fracassés i Apollo transmetés totes o part de les accions adquirides en virtut dels contractes de compravenda a un tercer a un preu superior al preu pagat al venedor durant els dotze mesos (24 mesos en el cas de dos contractes de compravenda) posteriors a la liquidació de la compravenda, el venedor tindria dret a percebre una compensació. Applus ha informat que en els pròxims dies es publicarà un suplement al fullet de l'OPA d'Apollo que descriurà amb més detall els contractes de compravenda firmats i el seu impacte sobre l'oferta.