Gas Natural Fenosa ha llançat una oferta per recomprar obligacions fins a un import nominal màxim conjunt de 1.000 milions d'euros, segons ha explicat aquest dimarts la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En concret, Citigroup Global Markets Limited ha iniciat un procés d'invitació a la presentació d'ofertes de venda amb caràcter voluntari dirigida a totes les forquilles de les obligacions emeses per Gas Natural Capital Markets i garantides per Gas Natural Fenosa.
Es tracta de cinc emissions d'obligacions garantides per imports d'entre 700 milions i 850 milions, amb un tipus d'interès que oscil·la entre el 4,125% i el 6%. Gas Natural Capital Markets té la intenció de dur a terme una nova emissió d'obligacions sota el seu programa EMTN, en euros i amb tipus d'interès fix. Està previst que els nous bons, en tot o en part, siguin permutats pels bons de Gas Natural Fenosa que hagin estat finalment adquirits per Citigroup Global Markets Limited.
Aquestes actuacions s'emmarquen en l'habitual procés d'optimització del deute financer. Així, d'aquesta manera, durant 2016, tan sols a nivell corporatiu i al mercat bancari, es van reestructurar línies de crèdit per import superior a 4.500 milions així com préstecs per import de 1.300 milions.