La Comissió del Mercat de Valors de Portugal (CMVM) ha registrat durant la nit d'aquest dilluns l'Oferta Pública d'Adquisició d'accions (OPA) de CaixaBank llançada sobre la totalitat del Banc Portuguès d'Inversions (BPI). Actualment, l'entitat presidida per Jordi Gual és l'accionista majoritari amb un 45% del capital.

En concret, l'oferta realitzada és d'1,134 euros per acció del lusità BPI, els títols del qual van tancar aquest dilluns en 1,128 euros per acció. En cas de culminar amb èxit l'operació, el valor de la mateixa superaria els 900,4 milions.

El termini d'acceptació o no de l'oferta queda obert a partir d'aquest mateix dimarts, 17 de gener, a les 08.30 hores i conclourà el proper dia 7 de febrer, a les 15.30 hores (horari portuguès). Segons ha informat l'entitat al regulador lus, no serà fins a l'endemà, el 8 de febrer, quan es doni a conèixer el resultat de l'OPA.

De 1995 a 2017

CaixaBank va entrar al BPI el 1995 i va anar elevant la seva participació amb els anys, si bé els drets de vot eren limitats al 20%. Com a segon accionista figurava l'empresària angolesa Isabel dos Santos a través de la companyia Santoro, amb un 18,6% del capital, seguida d'Allianz, amb prop del 8%.

El mes d'abril passat, el banc dirigit per Gonzálo Gortázar va llançar una OPA voluntària a un preu d'1,113 euros per acció, condicionada a l'eliminació del límit de drets de vot, que va ser acordat al setembre. Per a això, BPI va oferir el control de l'entitat angolesa BFA a Dos Santos a canvi del seu vistiplau en l'eliminació de l'esmentada restricció.

Sinergies entre CaixaBank i BPI

Així mateix, el banc lusità va dur a terme el mes de desembre passat la venda a Unitel d'un 2% de l'angolès BFA per deixar de ser accionista de control i complir l'exigència europea de reduir la seva exposició a riscos excessius al país africà. En presentar l'oferta, l'entitat catalana va indicar que tenia la intenció que BPI continués sent una companyia cotitzada, així com millorar els seus comptes gràcies a les sinergies amb CaixaBank.

En aquesta línia, l'entitat catalana ha destacat el valor de l'entitat portuguesa, que té 39.000 milions en actius, 1,8 milions de clients a Portugal, un 4,6% de morositat i un 85% de cobertura.

900 llocs de treball i 52 oficines menys

En els propers tres anys, CaixaBank preveu reduir 900 llocs de treball de BPI i durant aquest mateix any, preveu tancar 52 oficines de l'entitat lusitana amb l'objectiu de millorar l'eficiència del banc que compta amb 545 sucursals a Portugal.

Unes mesures que s'ajusten a la voluntat que el BPI es converteixi en "una entitat més competitiva" ja que actualment la ràtio de despeses sobre ingressos es situa en el 74% i l'objectiu és que arribi fins a un 50% o inferior en 2019.

Així, els plans de CaixaBank són continuar amb el programa d'ajust de BPI i generar un estalvi de costos de 84 milions d'euros, dels quals 45 corresponen a despeses de personal i 39 a reducció de costos generals.